サービス

当サービスではお客様からご希望・ご要望をヒアリングし、お客様一人ひとりの状況に合わせて適切なライフデザインをご提案します。毎月の収支や資産の状況、将来の夢などをしっかりとお聞きした上で月々の投資可能額を算出します。日々どのように過ごせば理想を叶えられるのか、一緒に考えていく立場で適切なサービスを提供いたします。

ファイナンシャルプランナー相談料　一覧

初めてご利用の方（対面・オンライン）

海外積立投資相談

・海外積立投資についてのご相談全般
　はじめの1.5時間は無料です。（以降15分ごとに1,100円/税込）

教育・老後資金相談

・教育・老後資金についての現状と今後の見通しについてと必要資金の積立方法の提示をいたします。
　¥8,800→¥5,500（税込）
　　※オプション：ライフプラン表作成（簡易版）：5,500円（税込）
　　※相談時間は概ね1.5時間です。

不動産購入・ローン相談

・ヒアリングによる資金計画やエリアや物件の選定、住宅ローン試算など購入における総合的な相談
¥8,800→¥5,500（税込）
　※オプション：ライフプラン表作成（簡易版）：5,500円（税込）
　※相談時間は概ね1.5時間です。

2回目以降の通常プラン

個別相談

お子様の学費準備・老後資金などのライフプラン、貯蓄・資産運用、不動産購入・ローン選びや借り換え、生命保険見直しなどのご相談
¥8,800（税込）
　※相談時間は概ね2時間です。

キャッシュフロー分析

ヒアリングによる家計収支と将来の預貯金残高並びに資産の変動と支予想を試算し、問題点があれば一緒に改善策を考えます。
¥22,000円（税込）
　※オプション：ライフプラン表作成（提案書版）：¥11,000円（税込）
　※相談時間は概ね3時間です。

相談について（対面・ZOOMどちらでも）

・上記プランは全てご予約制になりますので事前にご希望の日時をお知らせいただけますと幸いです。
・対面でのご面談は銀座・新宿の相談所で行います。もしくはご自宅近くのカフェなどでもご対応可能です。
・オンラインはZOOMを使ったご面談になります。操作方法などご心配な事があれば何なりとご相談ください。
・ご相談内容により、事前にご了承を得た上で各種の士業・専門家が同席する場合がございます。

訪問対応について

コロナ感染対策の一環で原則、ご自宅への訪問はしておりません。ご自宅近くのカフェなどでご面談をさせていただいてますが、お子様が小さい、家にお世話をする人がいて容易にあけられない、などございましたらお気軽にお声がけくださいませ。柔軟にご対応させていただいてます。

訪問対応エリア

東京都

新宿区・港区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・中野区・杉並区・目黒区・品川区・世田谷区・大田区

神奈川県

横浜市・川崎市

※上記以外のエリアについては別途お問い合わせください。
※オンラインでのご対応は日本全国可能です。

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